DS Intermediários de Crédito — Jardim da Amoreira
Utilização CRM
Guia prático de utilização do Credidesk — da criação da lead ao fecho do processo.
DS Intermediários de Crédito — Jardim da Amoreira
Guia prático de utilização do Credidesk — da criação da lead ao fecho do processo.
Já imaginaste acompanhar um cliente desde o primeiro contacto — criação da lead, consultas aos bancos, avaliação de propostas — até ao momento da escritura, com todas as ferramentas certas para que cada passo seja simples, organizado e eficaz? Este curso mostra, de forma prática, como dominar o CRM e transformá-lo no teu parceiro estratégico em todo o ciclo da intermediação de crédito.
Este não é apenas um curso técnico — é um guia prático para dominares o processo de ponta a ponta, transmitindo confiança ao cliente e aumentando a eficiência da tua operação.
Transforma cada contacto numa oportunidade! Cria leads de forma simples e eficaz, organiza dados, simula cenários e acompanha cada cliente até à decisão final.
Transforma leads em processos de sucesso! Estrutura corretamente um processo no CRM, da validação de dados e documentação ao acompanhamento de consentimentos e tarefas.
Do envelope físico ao digital! Envia processos para os bancos de forma estruturada, gere contactos, acompanha o estado das propostas e transforma respostas em comparativos claros para o cliente.
Da proposta à escolha final! Regista a decisão do cliente de forma clara e organizada, garantindo total transparência e alinhamento com as necessidades identificadas.
O momento da escolha! Regista a decisão do cliente com rapidez e clareza, assegurando que a proposta selecionada segue de forma organizada e alinhada às suas necessidades.